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[微博内测账号购买]根据工信部此前发布的ICT产业发展规划以及三大运营商的计划和部署,预计中国5G在19年试商用、20年正式商用。预计5G投资将大约为4G时期的1.5倍,达到1.2万亿元。从技术特点和产业变迁来看,我们认为5G时代将出现5个方面的投资热点:新频段带动的PCB需求;新空口带来的滤波器、连接器、振子、导热材料的需求;新架构带来的光器件、光纤光缆、网规网优的需求;新场景带来的新型代工模式需求;新业务带来的边缘计算、云计算、物联网、大数据需求等。长期逻辑建议关注:中国联通(A股)、中兴通讯(A+H股);自主可控、国产替代建议关注:生益科技、华正新材、沃特股份;拉动内需、刺激消费建议关注:拓邦股份、和而泰。风险提示5G建设进度不及预期的风险;国际形势造成部分公司供应链不稳定的风险;牌照发放晚于预期的风险。■行业观点:5月份政策层面变化不大,主要在职业教育、幼教方面,国务院办公厅印发《职业技能提升行动方案(2019-2021年)》,指出进一步支持社会培训机构开展职业培训;国务院常务会议提出将对提供托育、养老、家政等服务业加大税费优惠政策支持,托育服务业将免征增值税,并减按90%计入所得税应纳税所得额。